Консалтинг по выходу из бизнеса

Максимизируйте стоимость бизнеса перед его продажей

12 месяцев или 3 года до продажи — именно подготовка определяет разницу между обычным и исключительным результатом. Мы помогаем основателям наращивать стоимость бизнеса, выстраивать процесс продажи и успешно закрывать сделку.

Услуги

01

Готовность к продаже бизнеса

Структурированная диагностика — финансы, корпоративное управление, KPI и драйверы стоимости — с планом устранения каждого недочёта.

02

Создание стоимости

Точечные инициативы для повышения качества EBITDA, траектории роста и защищённости бизнеса перед началом процесса продажи.

03

Оптимизация финансов

Финансовая отчётность, KPI-дашборды и анализ разовых корректировок (add-backs), которые выдерживают due diligence.

04

Работа с покупателями

Точечная работа со стратегическими и финансовыми покупателями под строгим NDA.

05

Переговоры

Структурирование сделки, переговоры по term sheet и управление конкурирующими предложениями.

06

Сопровождение закрытия сделки

Координация due diligence, юридических, налоговых и регуляторных вопросов — до закрытия сделки с получением финансирования.

Как устроен процесс

  1. 1

    Конфиденциальная консультация

    Мы знакомимся с вашим бизнесом, целями и сроками — без обязательств и в полной конфиденциальности.

  2. 2

    Оценка и позиционирование

    Реалистичный, обоснованный диапазон оценки бизнеса и план, представляющий компанию в наиболее выгодном свете.

  3. 3

    Подготовка

    Информационный меморандум, финансовая модель и data room, готовые к due diligence институционального уровня.

  4. 4

    Работа с покупателями

    Точечная работа с коротким списком отобранных стратегических и финансовых покупателей под NDA.

  5. 5

    Переговоры

    Управляемая конкуренция между покупателями, работа с term sheet и структурирование сделки для защиты вашего результата.

  6. 6

    Закрытие сделки

    Due diligence, юридическое, налоговое и регуляторное сопровождение — до подписанной сделки с получением финансирования.

Рассматриваете продажу бизнеса?

Начните с конфиденциальной оценки бизнеса и проверки готовности — без обязательств.