Консалтинг по листингу на биржах США
Мы помогаем компаниям из Узбекистана и региона с годовой выручкой от $15M подготовиться к листингу на публичных рынках США — самом глубоком и ликвидном пуле капитала в мире.
Почему рынки США — а не Лондон, Гонконг или ОАЭ
Глубина и ликвидность
На биржи США приходится большая часть мировой рыночной капитализации — это самая широкая база институциональных инвесторов в мире.
Мультипликаторы оценки
Публичные рынки США стабильно оценивают компании роста по премиальным мультипликаторам по сравнению с другими площадками.
Валюта капитала
Акции, номинированные в долларах США, открывают постоянный, глубокий пул капитала для роста, приобретений и вторичных размещений.
Глобальная узнаваемость
Листинг в США резко повышает международную узнаваемость бренда, кредитный рейтинг и привлекательность для найма — с первого дня.
Подходящие компании
Листинг в США — серьёзное обязательство. Мы работаем с компаниями, соответствующими следующему профилю.
Услуги
Оценка готовности к IPO
Структурированная диагностика финансовой, управленческой, налоговой и операционной готовности к листингу в США.
Стратегия выхода на рынок США
Выбор биржи, способа листинга (традиционное IPO, обратное поглощение или SPAC), объёма размещения и сроков.
Подготовка к NASDAQ
Соответствие требованиям листинга для NASDAQ Global Market и Global Select Market.
Подготовка к NYSE
Подготовка к листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже, когда масштаб и профиль компании соответствуют площадке.
Готовность к SEC
Регистрационное заявление S-1 или F-1, системы контроля раскрытия информации и структура раздела MD&A.
Подготовка к аудиту PCAOB
Переход на аудиторскую фирму, зарегистрированную в PCAOB, и устранение аудиторских замечаний.
Investor Relations
Позиционирование, работа с целевыми инвесторами и построение IR-программы для институционального покрытия.
Роуд-шоу
Стратегия институционального роуд-шоу, материалы и репетиции презентаций — США, Европа и Азия.
Сопровождение привлечения капитала
Координация с ведущими банками, синдикатом и специализированными юридическими консультантами на этапах ценообразования и закрытия.
MSW framework
Наша методология оценки Private Equity
Тот же институциональный подход, который мы применяем при подготовке к private equity, работает и при подготовке к публичным рынкам — обе категории инвесторов оценивают одни и те же фундаментальные показатели.
Записаться на оценку готовности
Рассматриваете листинг в США?
Начните с приватного разговора об оценке готовности — без обязательств, в полной конфиденциальности.